FAQ よくあるご質問
新NISAの口座開設や運用の相談をする場合、特定の金融機関を勧められますか？
いいえ、ご安心ください。特定の金融機関のみを優先しておすすめすることはございません。私は特定の金融機関に属さないIFA（独立系ファイナンシャルプランナー）として、お客様のライフプランに合わせた証券会社や運用商品のご提案、口座開設・口座移管などのお手続きのサポートを行っております。
家を買いたいのですが住宅ローンを変動金利と固定金利のどっちにすべきか迷っています。相談できますか？
はい、もちろんです。私が最も得意とするご相談の一つです。
元ハウスメーカーの注文住宅営業の経験を活かし、ご家族の家計状況や将来の収入見込み、金利上昇リスクへの考え方などを踏まえ、「変動金利」と「固定金利」のどちらが適しているかを具体的な数値でシミュレーションいたします。借入可能額ではなく、無理なく返済できる適正額をご提案いたします。
相談料は無料ですか？また、どこで面談を行いますか？
ご相談内容や規模に応じて柔軟に対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談内容をお伺いしたうえで、相談料を含めご案内いたします。
面談はオンライン（Zoomなど）、お近くのカフェ、ご自宅への訪問などで対応しております。
新NISA口座をすでに持っていますが、相談できますか？
はい、もちろんです。現在の運用状況の確認や運用方針の見直しなど、お気軽にご相談ください。
必要に応じて、他社からの口座移管についてもご案内しております。
新NISA・保険・住宅ローン、それぞれ単体でご相談でも大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。新NISA・保険・住宅ローンなど、気になる内容だけでもお気軽にご相談ください。
必要に応じて、ライフプラン全体を踏まえてご提案いたします。
まだ何を相談すればよいか分からないのですが、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。現在のお悩みや状況をお伺いしながら、一緒に整理していきますので、
お気軽にご相談ください。