SERVICE サービス紹介

つみたて投資枠・成長投資枠の使い分けや、お客様の年齢・目的に合わせたファンド選びをサポートします。

勤務先で導入されている企業型確定拠出年金の最適な運用商品の選択、スイッチングのアドバイス。

証券外務員一種の資格に基づき、中立的な立場から、お客様のライフプランに合わせた資産形成のご提案や、新NISAの口座開設・他社からの口座移管などのお手続きをサポートします。

ライフプランをもとに、無理なく返済できる住宅購入予算をご提案します。

ご家族の家計状況や将来設計を踏まえ、変動金利・固定金利のどちらが適しているかをご提案します。

ご希望やライフプランに合わせて、住宅会社・工務店・不動産会社をご紹介します。

現在加入している保険が今のライフステージに適しているかを分析し、無駄な特約や保障を見直すことで、固定費の削減につながるご提案をします。

ご家族構成やライフプランに合わせて、必要な保障内容をご提案します。新規加入や見直しなど、お客様に合った保険設計をサポートします。

団体信用生命保険（団信）への加入に合わせて、現在加入している生命保険を見直し、必要な保障へ最適化します。

教育・住宅・老後など、将来のライフイベントを踏まえ、生涯のお金の流れを見える化します。

教育資金や老後資金など、将来必要となる資金を試算し、無理のない準備方法をご提案します。

毎月の収支を整理し、ライフプランに合わせた家計改善をご提案します。